Não há mais espaço para margem de erro quando o assunto é integração do Salesforce. Isso porque a estratégia potencializa os recursos da plataforma de CRM e ainda permite a sincronização de dados com os sistemas externos certos.

Desse modo, ao reunir o melhor dos dois mundos, aprimora as tarefas da sua equipe e aumenta a velocidade dos seus processos.

Com a integração do Salesforce a outros sistemas você terá uma visão de 360º dos seus negócios, o que aumentará a produtividade operacional e impactará positivamente no ROI da sua empresa.

Tendo o CRM no centro da sua operação, também eliminará facilmente silos de dados, lacunas e duplicações desnecessárias.

Inclusive, em um relatório recente da Forrester, 57% dos executivos admitiram que lutam para fornecer uma boa experiência ao cliente porque não possuem um CRM totalmente integrado.

No entanto, o Salesforce tem mais de 2.500 possibilidades que personalizam a sua experiência com a plataforma e melhoram a sua funcionalidade, é natural que muitos gestores fiquem com dúvidas.

Se esse é o seu caso, continue a leitura para analisarmos juntos 10 das melhores integrações do Salesforce e o que cada uma das combinações proporciona.

Como funciona a integração Salesforce?

Uma das principais causas por trás de má experiências com as marcas é que os dados de negócios geralmente estão espalhados e armazenados em diferentes sistemas.

Desse modo, as equipes levam mais tempo do que deveriam na organização da comunicação entre as diferentes soluções.

É aí que entra a integração Salesforce com as demais ferramentas e plataformas: acelerando a realização dos projetos, unificando as informações dispersas e acabando com o isolamento entre as fontes.

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Com essa combinação, é possível centralizar os dados para ter mais agilidade, otimizar a experiência digital e tornar suas operações mais escaláveis pela criação de experiências mais pessoais e personalizadas.

Tudo isso devido a uma melhor segmentação de clientes e uma visão completa dos contatos. Assim, é mais fácil organizá-los em grupos com base em características que eles compartilham e criar campanhas de marketing mais direcionadas e efetivas.

Como resultado, sua empresa fornece uma experiência mais personalizada e relevante que atende às reais necessidades dos seus clientes.

Também é mais simples a identificação de leads qualificados e, consequentemente, de oportunidades de vendas. Desse modo, suas taxas de conversão e seu ROI são otimizados.

Quais são as principais ferramentas de integração Salesforce?

Outfunnel

Uma ótima opção para equipes de vendas e departamentos de marketing de pequenas e médias empresas, uma vez que a integração da ferramenta se adapta às suas demandas.

Isso porque o Outfunnel sincroniza as listas de contatos e os dados de clientes e permite a execução de campanhas automatizadas, o que gera mais tempo para os profissionais se dedicarem ao relacionamento com os consumidores.

Nesse sentido, a integração com o Salesforce permite a sincronização de contatos com a possibilidade de escolha entre quais serão combinados.

Também permite um compromisso maior com as estratégias de marketing por meio da identificação rápida das melhores oportunidades, sempre com foco no funil de vendas. Ou seja, impulsiona as campanhas e torna o trabalho mais produtivo.

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Google Workspace

Isso não é novidade para ninguém, mas o Gigante das Buscas conta com diversas aplicações como Google Drive, Google Docs, Google Maps e Google Calendar. Além do Gmail, que seus colaboradores definitivamente utilizam para criar e partilhar documentos no dia a dia da sua empresa.

Então, a integração do Salesforce ao Google Workspace melhora o fluxo de trabalho e aumenta a produtividade. Vale ressaltar que existem algumas opções que incluem integrações nativas ou APIs de terceiros através de fornecedores.

Desse modo, é possível importar suas contas, dados e contatos para o e-mail e o calendário e anexar seus documentos aos processos relacionados ao Salesforce. Sendo que também é possível fazer a integração ao Google Sheets para gerir seus dados, por exemplo.

RD Station

Basicamente, o RD Station é uma plataforma que une uma ferramenta de marketing a um CRM que acompanha a gestão de vendas. Desse modo, oferece uma experiência completa do funil de vendas a partir do envio de leads e oportunidades de uma ferramenta para a outra.

Sua integração com o Salesforce possibilita uma visão ainda mais completa da jornada do cliente, desde seu primeiro contato com a empresa até a gestão comercial da equipe de vendas.

Slack

Os ruídos na comunicação são um dos maiores vilões das empresas, então, uma plataforma como a Slack pode garantir maior colaboração e produtividade entre as equipes.

Entre as opções de incorporação com o Salesforce estão a integração nativa e ferramentas de integração de terceiros. Então, a estratégia deve atender as demandas da sua empresa.

Assim, é possível compartilhar os registros de contas, leads e oportunidades com a sua equipe ou enviar mensagens com o Salesforce Chatter, o que torna uma ferramenta poderosa de comunicação.

HubSpot

Assim como o Salesforce, o HubSpot também é uma plataforma de CRM baseada na nuvem que permite a coordenação de vendas e marketing entre as suas equipes. Com os benefícios de impulsionar as vendas, aumentar o ROI e otimizar as estratégias.

Nesse sentido, a integração das duas ferramentas é uma combinação que pode ser decisiva no rumo da sua empresa.

Além disso, a migração de dados entre o HubSpot e o Salesforce é descomplicada, o que facilita a gestão e a distribuição dos processos entre seus representantes de vendas e sua equipe de marketing.

A sincronização bidirecional assegura que as alterações feitas em um sistema serão automaticamente transportadas para o outro, em tempo real. Isso permite que seus colaboradores tenham dados valiosos em mãos e uma visão estratégica das prioridades e dediquem mais atenção aos seus esforços.

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MailChimp

Se sua empresa precisa de uma plataforma de automatização de e-mail marketing, o MailChimp é a ferramenta mais adequada para criar campanhas e comunicações com dados detalhados.

Nesse sentido, a integração com o Salesforce facilita a sincronização e a gestão das listas de e-mail marketing e detalhes dos contatos.

Também é possível criar campanhas com seus leads e contatos do CRM e segmentar as listas no MailChimp, que serão sincronizadas automaticamente com os registros do Salesforce.

Além da visualização dos relatórios de campanha, consultas personalizadas e acompanhamento dos leads no funil de vendas.

LinkedIn

É inegável, o LinkedIn é a comunidade profissional mais popular entre todas as redes sociais e sua empresa provavelmente já se conectou com colaboradores por meio dele.

Através da integração por meio de integrações nativas ou API com o Salesforce, é possível visualizar e se envolver com clientes ideais e poupar esforços e tempo, que sendo sincero, não temos muito no nosso dia a dia.

Além disso, o aplicativo Sales Navigator para Salesforce do Linkedin permite a exibição de informações e o rastreamento de outras atividades de vendas. Basicamente, é possível transformar contatos em perfis completos com a visualização das informações do LinkedIn diretamente no Salesforce.

Como resultado, a integração com o Salesforce é útil para transformar informações sobre clientes em potencial em negócios fechados, de maneira rápida e eficiente.

Dropbox

Com o estabelecimento das normas e a adequação da LGPD na prática, a segurança e o armazenamento de dados nunca foi tão importante.

Então, o Dropbox é uma ótima opção de serviço que permite o armazenamento e a sincronização de documentos com múltiplas camadas de proteção, acessíveis de qualquer dispositivo.

Ainda assim, a integração com o Salesforce permite uma gestão mais eficaz dos ficheiros, atualizados e organizados. Os registros de vendas, por exemplo, podem ser armazenados de acordo com contatos, líderes e contas.

Toda e qualquer informação alterada no Dropbox é sincronizada automaticamente com o Salesforce, então, seus colaboradores acessam apenas os dados mais recentes.

Com essa combinação, é possível acompanhar os clientes e melhorar a colaboração e o compartilhamento de informações entre as equipes.

ActiveCampaign

O ActiveCampaign é uma plataforma de software em nuvem que automatiza a experiência do cliente por meio da combinação de e-mail marketing.

Nesse sentido, a ligação entre as ferramentas promove o crescimento da empresa por meio de experiências automatizadas em todos os canais de comunicação, acompanhando o ciclo de vida dos clientes.

Além disso, a sincronização em tempo real adiciona automaticamente os contatos e poupa esforços que seriam dedicados à atualização de leads em ambas as plataformas.

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Pipefy

O Pipefy é um software de BPM que aumenta a eficiência das operações por meio da criação e automatização de fluxos de trabalho.

Em suma, o processo de integração com o Salesforce economiza o tempo da sua equipe, uma vez que evita o retrabalho e promove uma troca de informações mais eficiente.

Como resultado, suas áreas de negócios têm mais visibilidade e permitem insights valiosos para tomadas de decisões com base em dados seguros, graças a redução das falhas e desencontros de comunicação.

Quais são os elementos essenciais de uma integração Salesforce?

Tenho certeza que você já percebeu como a integração desempenha um papel fundamental na criação de experiências personalizadas e de qualidade para seus clientes, nos mais diversos canais de comunicação.

Porém, é importante levar em consideração alguns elementos essenciais na definição do seu plano de ação:

• Segurança: com firewall, criptografia dos dados e autenticação de usuários e permissões e trilhas de auditorias, por exemplo.
• Escalabilidade: por meio da alta disponibilidade para clusterização, recuperação de erros e tolerância a falhas, entre outros.
• Arquitetura em tempo real: através do suporte a mobilidade e orquestração de processos.
• Monitoramento: graças a uma infraestrutura com trilhas de auditoria, acompanhamento e suporte a notificações.

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Vale ressaltar que a mão de obra qualificada é primordial e sua importância não deve ser menosprezada durante a integração Salesforce.

Então, caso não seja possível criar um Centro de Competência com profissionais na sua própria empresa, o ideal é optar pela terceirização do serviço. Assim, será possível reduzir os riscos na operação e entregar um serviço de maior valor aos seus clientes.

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Quais são os padrões de uma integração Salesforce?

Por fim, a integração do Salesforce com outras ferramentas e plataformas pode ser uma grande dor de cabeça para quem não está familiarizado com o processo.

Isso porque sem um conhecimento aprofundado e detalhado sobre o plano de ação a sua empresa corre o risco de sofrer com falhas indesejadas. Sendo assim, é importante conhecer os padrões e garantir uma transição tranquila para a sua operação:

• Migração de dados de um sistema para outro
• Transmissão em tempo real e/ou continuamente
• Agregação para extrair e processar dados de várias fontes
• Sincronização bidirecional
• Correlação para associar registros de dados diferentes

Ainda que possa ser um desafio, uma integração do Salesforce bem-sucedida garante qualidade para os dados integrados, assim como informações sobre o perfil e a conversão.

A boa notícia é que após garantir que sua empresa está alinhada e pronta para as novas mudanças, basta entrar em contato com um time dedicado exclusivamente à implementação do Salesforce.

Com a C3C você garante metodologias ágeis e com resultados eficazes desde a implantação até a sustentação do sistema. Nossa equipe está capacitada e pronta para realizar até mesmo as integrações mais complexas, então, conheça nossos serviços e traga sua demanda para nós: